杨方配资 午评：创业板指涨近2%，半导体板块强势，PCB概念等活跃

9日早盘，两市主要股指全线走高，创业板指涨近2%，科创综指涨近3%。

截至午间收盘，沪指涨0.51%报3979.68点，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.91%，科创综指涨2.72%，沪深北三市合计成交约1.63万亿元。

从盘面上看，煤炭、石油、酿酒等板块走低；半导体板块强势拉升，CPO概念、PCB概念、消费电子概念等活跃。

天风证券表示，A股科技宽基的成交额高位震荡，同时市值稳步抬升，或正从情绪博弈向产业权重主导转型。双创板块成交额占比虽接近40%的高位，但尚未到达历史峰值。其自由流通市值占比从2020年的8%持续上升至目前的25%左右，显示出当前市场结构正在优化。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会；2）内外共振，经济逐步修复，牛市主线风格“强者恒强”，但周期后半段易有所表现；3）赔率思维，即考虑风格轮动、底部反转的可能性。AI产业趋势的进展取决于AI应用端和消费端的突破，重视AI巨头的布局。牛市初期资金更偏好少数高景气赛道，后期资金抱团聚焦主线，新增资金获利难度提升，而周期股又具备低估值、高贝塔的属性，易随着基本面回暖的深化而发挥较好的业绩弹性，获得增量资金青睐。

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