双盈策略 英伟达电话会：CFO称需求在加速，黄仁勋称Vera Rubin全周期供应受限

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　　来源：华尔街见闻

　　5月20日，华尔街见闻提及，英伟达公布强劲财季业绩，营收与数据中心收入均超市场预期，同时宣布大规模股票回购及股息提升计划。

　　公司管理层在电话会上释放出积极信号，英伟达CFO表示，公司当前需求正在加速，并将本十年（2021-2030年）末年度AI行业整体开支规模预测上调至3万亿至4万亿美元。

　　黄仁勋就下一代产品线Vera Rubin发表评论，称其“开局不错”，并预计该产品在整个生命周期内都将面临供应受限局面，暗示强劲需求将延续至下一代架构周期。

　　管理层同时表示，AI行业正将研发与投资列为优先事项，公司完全相信自身能够实现1万亿美元营收目标。

　　在具体业务层面，英伟达预计今年CPU收入有望达到200亿美元，并表示相信公司能够获得足够供应以支撑持续增长。

　　竞争格局：推理芯片替代方案仍属小众

　　针对市场上以Groq为代表的推理专用芯片路线，黄仁勋态度明确，称此类芯片“在未来相当长一段时间内都将只是小众产品”，言下之意是英伟达在AI算力市场的主导地位短期内不会受到实质性挑战。

　　这一表态直接回应了市场对于推理阶段算力需求是否会向低成本专用芯片迁移的担忧。

　　对于超大规模云服务商（Hyperscaler）的资本开支走势，黄仁勋表示超大规模云服务商将持续大规模开支，而英伟达的增速将超过这一资本开支增速。

　　他还特别提及AI初创公司Anthropic，称其算力需求规模将“是巨大的”。

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责任编辑：凌辰

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